1 сторона
1. Все могут короли (Б. Рычков - Л. Дербенев)

2. Куда уходит детство из кф "Фантазии Веснухина" (А. Зацепин - Л. Дербенев)
3. Волшебник - недоучка  из кф "Отважный Ширак" (А. Зацепин - Л. Дербенев)

4. Полно вокруг мудрецов из кф "Отважный Ширак" (А. Зацепин - Л. Дербенев)

Вок.-инстр. ансамбль. Руководитель В. Клейнот

2 сторона

1. Мы не любим друг друга  из кф "Повар и певица" (А. Зацепин - Л. Дербенев) 
2. Если долго мучиться из кф "Повар и певица" (А. Зацепин - Л. Дербенев)
3. До свиданья, лето   из кф "Центровой из поднебесья" (А. Зацепин - Л. Деребенев) 
4. Любовь одна виновата из кф "Центровой из поднебесья" (А. Зацепин - Л. Деребенев)
5. Найди себе друга из кф "Фантазии Веснухина" (А. Зацепин - Л. Дербенев)

Вок.-инстр. ансамбль. Руководитель В. Клейнот

БОНУС-ДИСК:
 (оцифровка песен с пластинки на CD-диск)
1. Все могут короли